证券代码：688484                             证券简称：南芯科技      上海南芯半导体科技股份有限公司  Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）目田交易磨练区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 向不特定对象刊行可调理公司债券预案                     二〇二五年九月 上海南芯半导体科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券预案                   声明 假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调理公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 公司董事会对本次向不特定对象刊行可调理公司债券的说明，任何与之相背的声 明均属子虚敷陈。 专科照管人。 调理公司债券关联事项的本质性判断、阐述、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可调理公司债券关联事项的收效和完成尚待公司鼓舞会审议、上海 证券往返所刊行上市审核并报经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监 会”）注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。 上海南芯半导体科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调理公司债券预案                           释义   在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/南芯科技/刊行                   指   上海南芯半导体科技股份有限公司 东说念主 可转债               指   可调理公司债券 本次刊行              指   公司本次可转债刊行事宜                       上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发 本预案               指                       行可调理公司债券预案                       上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发 召募说明书             指                       行可调理公司债券召募说明书                       上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发 刊行公告              指                       行可调理公司债券刊行公告 鼓舞会               指   上海南芯半导体科技股份有限公司鼓舞会 董事会               指   上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 公司划定              指   上海南芯半导体科技股份有限公司现行公司划定                       字据中国证券登记结算有限牵扯公司的记录在其名 抓有东说念主               指                       下登记领有本次可转债的投资者                       债券抓有东说念主将其抓有的债券按照商定的价钱和重要 转股                指                       调理为刊行东说念主股票                       本次可转债调理为刊行东说念主股票时，债券抓有东说念主需支付 转股价钱              指                       的每股价钱                       债券抓有东说念主按预先商定的价钱将所抓有的沿途或部 回售                指                       分债券卖还给刊行东说念主                       刊行东说念主按照预先商定的价钱买回沿途或部分未转股 赎回                指                       的可转债 中国证监会/证监会         指   中国证券监督管制委员会 上交所/往返所           指   上海证券往返所 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》 《上市执法》《科创板上市                   指   《上海证券往返所科创板股票上市执法》 执法》 《注册管制主义》          指   《上市公司证券刊行注册管制主义》                       《上海南芯半导体科技股份有限公司召募资金管制 《召募资金管制轨制》        指                       轨制》 呈文期/呈文期各期/最近三                   指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 年一期 呈文期各期末            指                       月 31 日和 2025 年 6 月 30 日 上海南芯半导体科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调理公司债券预案 元、万元、亿元           指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   本预案中所援用的财务数据和财务标的，如无迥殊说明，指合并报表口径的 财务数据和字据合并报表口径财务数据计较的财务标的。本预案中部分所有数与 各明细数平直相加之和在余数上如有各异，这些各异是由于四舍五入所致。 上海南芯半导体科技股份有限公司                                                                    向不特定对象刊行可调理公司债券预案 上海南芯半导体科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可调理公司债券预案 上海南芯半导体科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案 上海南芯半导体科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案 一、本次刊行合乎向不特定对象刊行可调理公司债券条件的说明   字据《公司法》《证券法》《注册管制主义》等关联法律、法例、规范性文 件的划定，公司对照科创板上市公司向不特定对象刊行可调理公司债券的关联资 格、条件和要求，对公司的现实情况和关联事项进行了逐项搜检和自我评价。公 司合乎我国关联法律、法例和规范性文献划定的科创板上市公司向不特定对象发 行可调理公司债券的条件。 二、本次刊行概况   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调理为本公司 A 股股票的可调理公司债券。该可 调理公司债券及改日调理的 A 股股票将在上海证券往返所科创板上市。   （二）刊行数目   本次可调理公司债券拟刊行数目不跨越 19,333,811 张（含本数）。   （三）刊行范围   字据关联法律法例及规范性文献的要求并结合公司财务情状和投资野心，本 次拟刊行的可调理公司债券的召募资金总和不跨越东说念主民币 193,338.11 万元（含 授权东说念主士）在上述额度范围内阐述。   （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调理公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （五）债券期限   本次刊行的可调理公司债券的存续期限为自愿行之日起六年。   （六）债券利率   本次刊行的可调理公司债券票面利率的笃定阵势及每一计息年度的最终利 率水平，由公司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前字据国度 上海南芯半导体科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券预案 计策、商场情状和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。   本次可调理公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率治疗，则鼓舞会授权董 事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应治疗。   （七）还本付息的期限和阵势   本次刊行的可调理公司债券弃取每年付息一次的阵势，到期送还未偿还的可 调理公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调理公司债券抓有东说念主按抓有的 可调理公司债券票面总金额自本次可调理公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指本次可调理公司债券曩昔票面利率。   （1）本次刊行的可调理公司债券弃取每年付息一次的付息阵势，计息肇端 日为可调理公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延技术 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关联法律法例及 上海证券往返所的划定笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日， 公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 上海南芯半导体科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券预案 （包括付息债权登记日）肯求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调理公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应对税项由债券抓有东说念主 承担。   （八）转股期限   本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行结果之日起满六 个月后的第一个往返日起至可调理公司债券到期日止。可调理公司债券抓有东说念主对 转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司鼓舞。   （九）转股价钱的笃定过甚治疗   本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱不低于召募说明书公告前二十 个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、除息 引起价钱治疗的情形，则对治疗赶赴明天的往返价按经过相应除权、除息治疗后 的价钱计较）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价，且不得进取修正。具体 运行转股价钱由公司鼓舞会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前字据商场 情状和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。   前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股票往返 总和/该二十个往返日公司 A 股股票往返总量   前一个往返日公司 A 股股票往返均价=前一个往返日公司 A 股股票往返总和 /该日公司 A 股股票往返总量   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 上海南芯半导体科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调理公司债券预案   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为治疗后转股价，P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按次进行转股价钱治疗， 并在上海证券往返所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息泄漏媒体刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗主义 及暂停转股技术（如需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可调理公司债券抓有 东说念主转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司治疗 后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主权益的原则治疗转股价钱。关联转股 价钱治疗内容及操作主义将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证 券往返所的关联划定来制定。   （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调理公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意联接三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞会表决。若在前述三十个往返 日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的往返日按治疗前的转 股价钱和收盘价计较，在转股价钱治疗日及之后的往返日按治疗后的转股价钱和 上海南芯半导体科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案 收盘价计较。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权三分之二以上通过方可实施。鼓舞 会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价和前一 个往返日公司 A 股股票往返均价。   如公司鼓舞会审议通过向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息泄漏媒体上刊登关联公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技术（如需）等关联信息。从股权登 记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股肯求并履行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调理股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。   （十一）转股股数笃定阵势   债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较阵势为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可调理公司债券的转股数目；V 指可调理公司 债券抓有东说念主肯求转股的可调理公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转 股价钱。   可调理公司债券抓有东说念主肯求调理成的公司股份须为整股数。转股时不及调理 关联划定，在转股日后五个往返日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面余 额以及该余额对应当期应计利息。   （十二）赎回条目   在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往返日内，公司将赎回沿途未转股 的可调理公司债券，具体赎回价钱由鼓舞会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在 本次刊行前字据刊行时商场情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。 上海南芯半导体科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 调理公司债券：   （1）在转股期内，如若公司股票联接三十个往返日中至少十五个往返日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往返日 按治疗前的转股价钱和收盘价计较，治疗日及治疗后的往返日按治疗后的转股价 格和收盘价计较。   此外，当本次刊行的可调理公司债券余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董 事会有权决定面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的本次可转债。   （十三）回售条目   本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何联接三 十个往返日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调理公司债券抓有东说念主有权将其 抓有的沿途或部分可调理公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司， 当期应计利息的计较阵势参见“（十二）赎回条目”的关联内容。   若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 上海南芯半导体科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券预案 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现 金股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的往返日按治疗前的转股价钱和收盘价 格计较，在治疗后的往返日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“联接三十个往返日”须从转股价钱治疗之后的第 一个往返日起再行计较。   本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，可调理公司债券抓有东说念主在每 个计息年度回售条件初度得志后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度满 足回售条件而可调理公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并 实施回售的，该计息年度不成再诈欺回售权，可调理公司债券抓有东说念主不成屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可调理公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券往返所认定为改 变召募资金用途的，可调理公司债券抓有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的 价钱向公司回售其抓有的沿途或部分可调理公司债券的权柄，当期应计利息的计 算阵势参见“（十二）赎回条目”的关联内容。可调理公司债券抓有东说念主在得志回 售条件后，不错在回售呈文期内进行回售，在该次回售呈文期内子虚施回售的， 自动丧失该回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个野蛮股鼓舞（含因可 调理公司债券转股形成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行阵势及刊行对象   本次可调理公司债券的具体刊行阵势由公司鼓舞会授权董事会（或董事会授 权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。本次可调理公司债券的刊行对象为抓 有中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、合乎法律划定的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者以外）。 上海南芯半导体科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券预案   （十六）向现存鼓舞配售的安排   本次刊行的可调理公司债券向公司现存鼓舞实行优先配售，现存鼓舞有权放 弃优先配售权。向现存鼓舞优先配售的具体比例由公司鼓舞会授权董事会（或董 事会授权东说念主士）在本次刊行前字据商场情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定，并 在本次刊行的可调理公司债券的刊行公告中赐与泄漏。   公司现存鼓舞享有优先配售之外的余额及现存鼓舞毁灭优先配售后的部分 弃取网下对机构投资者发售和/或通过上海证券往返所往返系统网上订价刊行相 结合的阵势进行，具体决策由公司鼓舞会授权董事会（或董事会授权东说念主士）与保 荐东说念主（主承销商）在刊行前协商笃定。   （十七）债券抓有东说念主会议关联事项   （1）依照其所抓有的本次可调理公司债券数额享有商定利息；   （2）字据可调理公司债券召募说明书商定条件将所抓有的本次可调理公司 债券转为公司股票；   （3）字据可调理公司债券召募说明书商定的条件诈欺回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所抓有的 本次可调理公司债券；   （5）依照法律、公司划定的划定获取关联信息；   （6）按召募说明书商定的期限和阵势要求公司偿付本次可调理公司债券本 息；   （7）依照法律、行政法例等关联划定参与或者请托代理东说念主参与债券抓有东说念主 会议并诈欺表决权；   （8）法律、行政法例及公司划定所赋予的其行动公司债权东说念主的其他权柄。   （1）恪守公司所刊行的本次可调理公司债券条目的关联划定； 上海南芯半导体科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券预案   （2）依其所认购的本次可调理公司债券数额交纳认购资金；   （3）恪守债券抓有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例划定及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可调理公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司划定划定应当由本次可调理公司债券抓有东说念主承 担的其他义务。   在本次可转债存续技术及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券抓有东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改可调理公司债券抓有东说念主会议执法；   （3）拟变更债券受托管制东说念主或变更受托管制契约的主要内容；   （4）公司未能按期支付当期应对的可调理公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工抓股野心、股权激发或履行功绩承诺导致股份 回购的减资，以及为保养公司价值及鼓舞权益所必须回购股份导致的减资以外）、 合并等可能导致偿债才调发生紧要不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；   （6）公司发陌生立、被托管、闭幕、肯求歇业或者照章进入歇业重要；   （7）保证东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生紧要变 化；   （8）公司、单独或所有抓有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总和的抓 有东说念主书面提议召开债券抓有东说念主会议；   （9）公司管制层不成平日履诈欺命，导致公司债务了债才调濒临严重不确 定性，需要照章采用行动的；   （10）公司建议债务重组决策； 上海南芯半导体科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案       （11）发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项；       （12）字据法律、行政法例、中国证监会、上交所及债券抓有东说念主会议执法的 划定，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。       （1）债券受托管制东说念主；       （2）公司董事会；       （3）单独或所有抓有当期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券抓有东说念主书 面提议；       （4）关联法律法例、中国证监会、上海证券往返所划定的其他机构或东说念主士。       投资者认购、抓有或受让本次刊行的可调理公司债券，均视为其应允本次发 行的可调理公司债券抓有东说念主会议执法的划定。       （十八）本次召募资金用途       本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金总和不跨越 193,338.11 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于干预以下表情：                                              单元：万元  序号           表情称呼          总投资额          拟使用召募资金额         智能算力范围电源管制芯片研发及产         业化表情         工业应用的传感及欺压芯片研发及产         业化表情              所有              193,338.11      193,338.11       在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施的重要性、迫切性等现实情况先行干预自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按照关联法律、法例划定的重要赐与置换。       如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预本次召募资金总和， 经公司鼓舞会授权，公司董事会（或董事会授权东说念主士）将字据召募资金用途的重 要性和迫切性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过自有资金或自筹阵势解         上海南芯半导体科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调理公司债券预案         决。在不改造本次召募资金投资表情的前提下，公司董事会可字据表情现实需求，         对上述表情的召募资金干预限定和金额进行稳妥治疗。            （十九）召募资金管制及存放账户            公司已确立《召募资金管制轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公         司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会（或董事会         授权东说念主士）笃定，并在刊行公告中泄漏召募资金专项账户的关联信息。            （二十）担保事项            本次刊行的可调理公司债券不提供担保。            （二十一）评级事项            公司将聘用具有阅历的资信评级机构为本次刊行可调理公司债券出具资信         评级呈文。            （二十二）本次刊行决策的有用期限            公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策的有用期为十二个月，自愿         行决策经鼓舞会审议通过之日起计较。         三、财务管帐信息及管制层商议与分析            公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务呈文经容诚管帐师事务所（特         殊 普 通合 伙 ） 审 计 ，并 分 别 出具 了容 诚 审 字 [2023]230Z0086 号、 容 诚审 字         [2024]230Z0050 号、容诚审字[2025]230Z0079 号设施无保寄望见审计呈文。公司            （一）最近三年一期合并财务报表                                                                                            单元：元          表情            2025 年 6 月 30 日       2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金                      2,624,718,517.53        1,888,129,168.93      2,876,824,819.04        844,352,925.50        上海南芯半导体科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案          表情        2025 年 6 月 30 日       2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 结算备付金                                -                       -                      -                      - 拆出资金                                 -                       -                      -                      - 往返性金融财富                  90,244,931.51        1,053,013,212.33                      -       146,755,425.89 繁衍金融财富                               -                       -                      -                      - 应收单据                                 -                       -                      -                      - 应收账款                   290,221,838.47          199,930,266.48        207,203,739.94         101,041,524.76 应收款项融资                               -                       -                      -                      - 预支款项                     28,115,731.91          10,945,521.08         25,344,062.74          23,733,308.81 应收保费                                 -                       -                      -                      - 应收分保账款                               -                       -                      -                      - 应收分保合同准备金                            -                       -                      -                      - 其他应收款                  312,306,048.71          307,352,177.31        435,031,222.94         739,387,848.22 其中：应收利息                              -                       -                      -                      -      应收股利                            -                       -                      -                      - 买入返售金融财富                             -                       -                      -                      - 存货                     722,855,758.86          613,564,448.34        525,382,558.41         335,584,045.67 其中：数据资源                              -                       -                      -                      - 合同财富                                 -                       -                      -                      - 抓有待售财富                               -                       -                      -                      - 一年内到期的非流动财富                          -                       -                      -                      - 其他流动财富                   48,342,684.69          29,194,278.63         35,777,218.83           8,451,371.85 流动财富所有                4,116,805,511.68        4,102,129,073.10      4,105,563,621.90       2,199,306,450.70 非流动财富： 披发贷款和垫款                              -                       -                      -                      - 债权投资                                 -                       -                      -                      - 其他债权投资                               -                       -                      -                      - 永久应收款                                -                       -                      -                      - 永久股权投资                    8,350,673.63           9,056,081.06                       -                      - 其他权益器用投资                 33,240,000.00          33,240,000.00          3,000,000.00           3,000,000.00 其他非流动金融财富                98,200,000.00          72,500,000.00                       -                      - 投资性房地产                               -                       -                      -                      - 固定财富                   369,007,453.00          354,379,416.37        326,410,697.89          41,866,591.96 在建工程                     16,222,116.64          25,800,516.23            777,862.51           3,499,682.44         上海南芯半导体科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案          表情         2025 年 6 月 30 日       2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 坐褥性生物质产                               -                       -                      -                      - 油气财富                                  -                       -                      -                      - 使用权财富                     26,955,265.57          13,075,862.57         10,300,016.50          24,919,423.88 无形财富                      17,330,484.72           9,604,683.46          7,394,008.49           8,924,078.78 其中：数据资源                               -                       -                      -                      - 开发支拨                                  -                       -                      -                      - 其中：数据资源                               -                       -                      -                      - 商誉                      173,514,848.80                        -                      -                      - 永久待摊用度                    10,119,577.06           7,543,773.49          7,454,161.12          17,642,322.45 递延所得税财富                    4,415,093.68           3,175,949.26             11,877.09           4,893,563.99 其他非流动财富                   26,196,152.49           7,524,229.49            947,629.80             277,863.75 非流动财富所有                 783,551,665.59          535,900,511.93        356,296,253.40         105,023,527.25 财富所有                   4,900,357,177.27        4,638,029,585.03      4,461,859,875.30       2,304,329,977.95 流动欠债： 短期借债                                  -                       -                      -       301,091,215.27 向中央银行借债                               -                       -                      -                      - 拆入资金                                  -                       -                      -                      - 往返性金融欠债                               -                       -                      -                      - 繁衍金融欠债                                -                       -                      -                      - 应对单据                    299,200,000.00          299,200,000.00        434,000,000.00         740,400,000.00 应对账款                    288,467,566.18          209,067,156.99        185,309,842.94          83,121,956.63 预收款项                                  -                       -                      -                      - 合同欠债                       5,208,820.36           1,641,301.31          3,649,897.64             969,165.85 卖出回购金融财富款                             -                       -                      -                      - 接纳入款及同行存放                             -                       -                      -                      - 代理买卖证券款                               -                       -                      -                      - 代理承销证券款                               -                       -                      -                      - 应对职工薪酬                  103,428,340.34          132,630,506.57         89,815,398.42          58,990,163.72 应交税费                       5,996,725.42           7,867,687.21         11,894,533.64           1,317,252.36 其他应对款                   141,130,454.27           31,779,898.74         22,271,747.16          17,698,384.79 其中：应对利息                               -                       -                      -                      -      应对股利                 84,790,004.40                       -                      -                      - 应敌手续费及佣金                              -                       -                      -                      -        上海南芯半导体科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案          表情        2025 年 6 月 30 日       2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 应对分保账款                               -                       -                      -                      - 抓有待售欠债                               -                       -                      -                      - 一年内到期的非流动欠债               5,888,761.80           5,389,206.37          7,208,922.97          13,477,235.16 其他流动欠债                      59,345.37              141,860.91            469,629.03             125,842.84 流动欠债所有                 849,380,013.74          687,717,618.10        754,619,971.80        1,217,191,216.62 非流动欠债： 保障合同准备金                              -                       -                      -                      - 永久借债                                 -                       -                      -                      - 应对债券                                 -                       -                      -                      - 其中：优先股                               -                       -                      -                      -    永续债                               -                       -                      -                      - 租借欠债                     20,127,653.48           8,231,518.85          2,591,724.69          12,083,942.18 永久应对款                                -                       -                      -                      - 永久应对职工薪酬                             -                       -                      -                      - 瞻望欠债                      6,394,255.42                       -                      -                      - 递延收益                     26,668,543.40          14,222,394.70           5,611,329.04            799,855.42 递延所得税欠债                    438,833.51              148,792.25                       -                      - 其他非流动欠债                              -                       -                      -                      - 非流动欠债所有                  53,629,285.81          22,602,705.80          8,203,053.73          12,883,797.60 欠债所有                   903,009,299.55          710,320,323.90        762,823,025.53        1,230,075,014.22 整个者权益（或鼓舞权益）： 实收本钱（或股本）              425,702,911.00          425,457,743.00        423,530,000.00         360,000,000.00 其他权益器用                               -                       -                      -                      - 其中：优先股                               -                       -                      -                      -    永续债                               -                       -                      -                      - 本钱公积                  2,951,556,473.08        2,913,428,859.81      2,782,773,239.98        400,114,308.46 减：库存股                    53,406,231.91          50,013,489.26                       -                      - 其他空洞收益                     415,843.08            2,068,827.65          1,941,489.62                        - 专项储备                                 -                       -                      -                      - 一般风险准备                               -                       -                      -                      - 盈余公积                     99,398,283.79          99,398,283.79         69,581,369.35          42,178,536.06 未分配利润                  575,389,517.01          537,519,051.31        421,210,750.82         271,962,119.21 包摄于母公司整个者权益所有         3,999,056,796.05        3,927,859,276.30      3,699,036,849.77       1,074,254,963.73         上海南芯半导体科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调理公司债券预案          表情          2025 年 6 月 30 日       2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日  少数鼓舞权益                    -1,708,918.33             -150,015.17                      -                       - 整个者权益所有                 3,997,347,877.72        3,927,709,261.13      3,699,036,849.77        1,074,254,963.73 欠债和整个者权益所有              4,900,357,177.27        4,638,029,585.03      4,461,859,875.30        2,304,329,977.95                                                                                           单元：元          表情           2025 年 1-6 月              2024 年度               2023 年度                 2022 年度 一、营业总收入                1,470,146,606.81         2,567,209,885.53      1,780,402,270.59        1,300,780,807.00 其中：营业收入                1,470,146,606.81         2,567,209,885.53      1,780,402,270.59        1,300,780,807.00    利息收入                                -                       -                      -                       -    已赚保费                                -                       -                      -                       -    手续费及佣金收入                            -                       -                      -                       - 二、营业总成本                1,365,313,219.44         2,229,215,131.56      1,515,691,168.14        1,039,268,301.25 其中：营业成本                  926,668,592.37         1,537,152,670.49      1,027,257,842.31         740,894,965.58    利息支拨                                -                       -                      -                       -    手续费及佣金支拨                            -                       -                      -                       -    退保金                                 -                       -                      -                       -    赔付支拨净额                              -                       -                      -                       -    提真金不怕火保障牵扯准备金净额                         -                       -                      -                       -    保单红利支拨                              -                       -                      -                       -    分保用度                                -                       -                      -                       -    税金及附加                   6,037,717.06            9,893,476.97           6,949,693.25            6,303,731.53    销售用度                   55,075,058.78           96,977,089.82         77,925,559.22           55,089,467.10    管制用度                  106,382,594.40          219,983,207.90        153,658,728.01           81,831,121.45    研发用度                  282,452,014.60          436,578,653.27        292,517,099.65          186,298,058.72    财务用度                  -11,302,757.77           -71,369,966.89        -42,617,754.30          -31,149,043.13    其中：利息用度                   368,563.29              398,100.38           2,873,015.16            1,586,686.50         利息收入              15,330,360.25           60,758,569.90         43,540,094.03             5,080,939.25  加：其他收益                   12,879,787.46            1,929,018.45           7,335,090.39            6,599,615.76    投资收益（损失以“-”号填列）        12,114,824.44            2,396,685.81            471,972.54              800,836.42    其中：春联营企业和互助企业                             -705,407.43             -943,918.94                       -             -34,109.80 的投资收益         以摊余成本计量的金                                        -                       -                      -                       - 融财富圮绝阐述收益         上海南芯半导体科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案           表情            2025 年 1-6 月            2024 年度          2023 年度           2022 年度      汇兑收益（损失以“－”号填                                        -                     -                 -                 - 列）      净敞口套期收益（损失以“-”                                        -                     -                 -                 - 号填列）      公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）      信用减值损失（损失以“-”号填                              -714,235.49           715,214.37      1,911,497.28      -6,709,881.41 列）      财富减值损失（损失以“-”号填                            -8,364,634.83        -41,904,596.69    -11,980,648.76    -23,951,469.94 列）      财富科罚收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（吃亏以“-”号填列）         121,019,349.94        303,425,386.46   262,693,651.65    238,346,995.41  加：营业外收入                      301,621.32          2,630,520.18     3,608,168.55      4,003,090.75  减：营业外支拨                    1,029,793.31          2,212,314.97        23,986.00      1,033,303.20 四、利润总和（吃亏总和以“-”号填 列）  减：所得税用度                     -810,388.99         -2,907,573.59     4,920,369.30      -4,893,563.99 五、净利润（净吃亏以“-”号填列）         121,101,566.94        306,751,165.26   261,357,464.90    246,210,346.95 （一）按谈论抓续性分类 号填列）                                        -                     -                 -                 - 号填列） （二）按整个权包摄分类 （净吃亏以“-”号填列）                            -1,558,903.16           -150,015.17                 -                 - 号填列） 六、其他空洞收益的税后净额              -1,652,984.57           127,338.03      1,941,489.62         12,399.86  （一）包摄母公司整个者的其他综                            -1,652,984.57           127,338.03      1,941,489.62         12,399.86 合收益的税后净额                                        -                     -                 -                 - 合收益  （1）再行计量设定受益野心变动                                        -                     -                 -                 - 额  （2）权益法下不成转损益的其他                                        -                     -                 -                 - 空洞收益  （3）其他权益器用投资公允价值                                        -                     -                 -                 - 变动        上海南芯半导体科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案          表情          2025 年 1-6 月             2024 年度            2023 年度              2022 年度  （4）企业本身信用风险公允价值                                      -                       -                  -                    - 变动                          -1,652,984.57             127,338.03        1,941,489.62           12,399.86 收益  （1）权益法下可转损益的其他综                                      -                       -                  -           12,399.86 合收益  （2）其他债权投资公允价值变动                     -                       -                  -                    -  （3）金融财富重分类计入其他综                                      -                       -                  -                    - 合收益的金额  （4）其他债权投资信用减值准备                     -                       -                  -                    -  （5）现款流量套期储备                         -                       -                  -                    -  （6）外币财务报表折算差额           -1,652,984.57             127,338.03        1,941,489.62                    -  （7）其他                               -                       -                  -                    -  （二）包摄于少数鼓舞的其他空洞                                      -                       -                  -                    - 收益的税后净额 七、空洞收益总和               119,448,582.37          306,878,503.29     263,298,954.52       246,222,746.81  （一）包摄于母公司整个者的空洞 收益总和  （二）包摄于少数鼓舞的空洞收益                          -1,558,903.16            -150,015.17                   -                    - 总和 八、每股收益  （一）基本每股收益（元/股）                  0.29                     0.72               0.64                 0.68  （二）稀释每股收益（元/股）                  0.29                     0.72               0.63                 0.68                                                                                     单元：元          表情          2025 年 1-6 月             2024 年度            2023 年度              2022 年度 一、谈论行动产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款       1,477,645,321.89        2,537,966,705.07   1,806,322,962.72     1,475,100,756.71  客户入款和同行存放款项净增多                                      -                       -                  -                    - 额  向中央银行借债净增多额                         -                       -                  -                    -  向其他金融机构拆入资金净增多                                      -                       -                  -                    - 额  收到原保障合同保费取得的现款                      -                       -                  -                    -  收到再保业务现款净额                          -                       -                  -                    -  保户储金及投资款净增多额                        -                       -                  -                    -         上海南芯半导体科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调理公司债券预案          表情          2025 年 1-6 月             2024 年度            2023 年度            2022 年度  收取利息、手续费及佣金的现款                      -                       -                  -                  -  拆入资金净增多额                            -                       -                  -                  -  回购业务资金净增多额                          -                       -                  -                  -  代理买卖证券收到的现款净额                       -                       -                  -                  -  收到的税费返还                52,890,734.58          103,178,737.97      43,933,744.55      41,447,961.63  收到其他与谈论行动关联的现款        346,004,617.32           94,460,932.70      70,860,747.55      16,574,392.86     谈论行动现款流入小计        1,876,540,673.79        2,735,606,375.74   1,921,117,454.82   1,533,123,111.20  购买商品、接收劳务支付的现款       1,172,391,928.32        1,796,229,234.23   1,352,101,940.59    952,295,617.08  客户贷款及垫款净增多额                         -                       -                  -                  -  存放中央银行和同行款项净增多                                      -                       -                  -                  - 额  支付原保障合同赔付款项的现款                      -                       -                  -                  -  拆出资金净增多额                            -                       -                  -                  -  支付利息、手续费及佣金的现款                      -                       -                  -                  -  支付保单红利的现款                           -                       -                  -                  -  支付给职工及为职工支付的现款        321,841,589.46          403,387,614.33     292,685,410.26     191,849,363.47  支付的各项税费                19,927,339.16           15,244,571.10      12,919,684.51        6,673,324.28  支付其他与谈论行动关联的现款        357,673,733.64           77,420,158.06      55,243,168.42      32,392,411.99     谈论行动现款流出小计        1,871,834,590.58        2,292,281,577.72   1,712,950,203.78   1,183,210,716.82     谈论行动产生的现款流量净额         4,706,083.21         443,324,798.02     208,167,251.04     349,912,394.38 二、投资行动产生的现款流量：  收回投资收到的现款            5,874,000,000.00        2,315,000,000.00    216,722,413.34     606,032,330.81  取得投资收益收到的现款            14,833,444.20            3,340,604.75         504,985.09         473,459.79  科罚固定财富、无形财富和其他长 期财富收回的现款净额  科罚子公司过甚他营业单元收到                                      -                       -                  -                  - 的现款净额  收到其他与投资行动关联的现款                      -                       -                  -                  -     投资行动现款流入小计        5,889,028,444.20        2,318,596,046.15    217,462,398.43     606,506,590.60  购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款  投资支付的现款              4,938,700,000.00        3,478,740,000.00     70,000,000.00     747,500,048.26  质押贷款净增多额                            -                       -                  -                  -  取得子公司过甚他营业单元支付 的现款净额        上海南芯半导体科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案          表情                     2025 年 1-6 月                 2024 年度           2023 年度            2022 年度  支付其他与投资行动关联的现款                                 -                          -                  -                 -   投资行动现款流出小计                     5,131,541,164.61        3,567,397,799.24       375,475,298.05    795,245,827.74  投资行动产生的现款流量净额                     757,487,279.59        -1,248,801,753.09     -158,012,899.62    -188,739,237.14 三、筹资行动产生的现款流量：  接纳投资收到的现款                           4,250,338.35             33,176,569.39    2,401,055,266.04                 -  其中：子公司接纳少数鼓舞投资收                                                 -                          -                  -                 - 到的现款  取得借债收到的现款                                      -                219,516.92                   -   301,000,000.00  收到其他与筹资行动关联的现款                                 -             86,871,640.93     270,250,469.24   筹资行动现款流入小计                         4,250,338.35            120,267,727.24    2,671,305,735.28   301,000,000.00  偿还债务支付的现款                          22,720,000.00                219,516.92     301,000,000.00     10,000,000.00  分配股利、利润或偿付利息支付的 现款  其中：子公司支付给少数鼓舞的股                                                 -                          -                  -                 - 利、利润  支付其他与筹资行动关联的现款                     13,906,459.97             58,341,385.89      45,598,563.79    375,959,368.48   筹资行动现款流出小计                        36,754,570.41            219,336,900.63     433,349,354.07    486,232,807.36  筹资行动产生的现款流量净额                     -32,504,232.06             -99,069,173.39   2,237,956,381.21   -185,232,807.36 四、汇率变动对现款及现款等价物的                                     -2,335,579.14              11,959,296.54      5,374,448.88     25,962,027.51 影响 五、现款及现款等价物净增多额                     727,353,551.60            -892,586,831.92   2,293,485,181.51      1,902,377.39  加：期初现款及现款等价物余额                  1,888,126,770.57        2,780,713,602.49       487,228,420.98    485,326,043.59 六、期末现款及现款等价物余额                   2,615,480,322.17        1,888,126,770.57      2,780,713,602.49   487,228,420.98            （二）合并财务报表范围及变化情况            限定 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                                                          抓股比例                      子公司称呼                                                         取得阵势                                                     平直             辗转              南芯科技（北京）有限公司                           100.00           -             投资竖立          Southchip Semiconductor Technology                       Pte.Ltd.        Southchip Semiconductor Trading Pte.Ltd.          -        100.00           投资竖立          Southchip Semiconductor Korea Ltd.              -        100.00           投资竖立 上海南芯半导体科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调理公司债券预案                                                 抓股比例                子公司称呼                                                取得阵势                                            平直       辗转 Powerquark Semiconductor International                                                 -   100.00          投资竖立            Trading Pte.Ltd.           Southchip US Inc.                     -   100.00          投资竖立           SparkCore Limited                     -   100.00          投资竖立  Southchip Technik Deutschland GmbH             -   100.00        非合并欺压下企业合并         Southchip HK Limited                    -   100.00          投资竖立     珠海楠欣半导体科技有限公司                         100.00      -             投资竖立     深圳楠欣半导体科技有限公司                         100.00      -             投资竖立       成都万智芯科技有限公司                         51.00       -             投资竖立       浙江南芯半导体有限公司                         100.00      -             投资竖立     珠海昇生微电子有限牵扯公司                         100.00      -           非合并欺压下企业合并   昇生微电子（成都）有限牵扯公司                               -   100.00        非合并欺压下企业合并   昇生微电子（上海）有限牵扯公司                               -   100.00        非合并欺压下企业合并    深圳市科萨微电子有限牵扯公司                               -   100.00        非合并欺压下企业合并        珠海揽芯科技有限公司                               -   100.00        非合并欺压下企业合并     呈文期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：                                                              变动   变化技术                         子公司称呼                                  取得阵势                                                              情况                       浙江南芯半导体有限公司                            新增       投资竖立                  Southchip Technik Deutschland GmbH          新增    非合并欺压下企业合并                          Southchip HK Limited                新增       投资竖立                     珠海昇生微电子有限牵扯公司                            新增    非合并欺压下企业合并                   昇生微电子（成都）有限牵扯公司                            新增    非合并欺压下企业合并                   昇生微电子（上海）有限牵扯公司                            新增    非合并欺压下企业合并                    深圳市科萨微电子有限牵扯公司                            新增    非合并欺压下企业合并                         珠海揽芯科技有限公司                           新增    非合并欺压下企业合并                       成都万智芯科技有限公司                            新增       投资竖立                           SparkCore Limited                  新增       投资竖立 上海南芯半导体科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调理公司债券预案                                                         变动  变化技术                   子公司称呼                                            取得阵势                                                         情况                深圳楠欣半导体科技有限公司                            新增               投资竖立             Southchip Semiconductor Trading Pte.                                                         新增               投资竖立                            Ltd.              Southchip Semiconductor korea Ltd.         新增               投资竖立            Powerquark Semiconductor International                                                         新增               投资竖立                      Trading Pte. Ltd.                 南芯科技（北京）有限公司                            新增               投资竖立                                                         新增               投资竖立                          Pte. Ltd.   （三）公司的主要财务标的   呈文期内，公司的主要财务标的如下：      表情           日/2025 年 1-6      31 日/2024 年         31 日/2023 年       31 日/2022 年                        月                 度                   度                 度 财富总和（万元）              490,035.72          463,802.96      446,185.99        230,433.00 包摄于母公司整个者权 益（万元） 流动比率（倍）                     4.85                5.96              5.44            1.81 速动比率（倍）                     3.91                5.01              4.66            1.50 财富欠债率（母公司）               17.30%              14.39%            16.80%           53.11% 财富欠债率（合并）                18.43%              15.32%            17.10%           53.38% 利息保障倍数（倍）                 327.38             764.23             93.68           153.09 应收账款盘活率（次/ 年） 存货盘活率（次/年）                  1.31                2.57              2.25            2.53 包摄于母公司整个者的 净利润（万元） 扣除非频繁性损益后归 属于母公司整个者的净              9,741.84           30,022.55         25,114.07       23,571.47 利润（万元） 每股谈论行动产生的现 金流量净额（元/股） 每股净现款流量（元/ 股） 上海南芯半导体科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案        表情         日/2025 年 1-6     31 日/2024 年     31 日/2023 年    31 日/2022 年                        月                度               度              度 包摄于母公司整个者的 每股净财富（元/股） 注：1、流动比率=流动财富/流动欠债； 动欠债；     下）；    字据中国证监会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报执法第 9 号——净财富 收益率和每股收益的计较及泄漏（2010 年阅兵）》（中国证券监督管制委员会 公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息泄漏证明性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年阅兵）》（中国证券监督管制委员会公告[2023]65 号）的规 定，呈文期公司净财富收益率及每股收益如下：                                                            每股收益                 呈文期               加权平均净财富     技术                                             基本每股收益         稀释每股收益                利润计较口径              收益率（%）                                                     （元/股）          （元/股）                包摄于母公司整个                 者的净利润                后包摄于母公司所                   2.46             0.23           0.23                 有者的净利润                包摄于母公司整个                 者的净利润                后包摄于母公司所                   7.84             0.71           0.70                 有者的净利润                包摄于母公司整个                扣除非频繁性损益                   8.43             0.62           0.61        上海南芯半导体科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调理公司债券预案                                                                              每股收益                          呈文期                加权平均净财富             技术                                                   基本每股收益             稀释每股收益                         利润计较口径               收益率（%）                                                                   （元/股）              （元/股）                       后包摄于母公司所                        有者的净利润                       包摄于母公司整个                        者的净利润                       后包摄于母公司所                          24.53                0.65              0.65                        有者的净利润             （四）公司财务情状简要分析             呈文期各期末，公司财富组成如下：                                                                                         单元：万元        表情                     金额         比例         金额          比例          金额          比例          金额          比例 货币资金              262,471.85   53.56%   188,812.92    40.71%    287,682.48    64.48%     84,435.29    36.64% 往返性金融财富             9,024.49    1.84%   105,301.32    22.70%             -          -    14,675.54     6.37% 应收账款               29,022.18    5.92%    19,993.03     4.31%     20,720.37     4.64%     10,104.15     4.38% 预支款项                2,811.57    0.57%     1,094.55     0.24%      2,534.41     0.57%      2,373.33     1.03% 其他应收款              31,230.60    6.37%    30,735.22     6.63%     43,503.12     9.75%     73,938.78    32.09% 存货                 72,285.58   14.75%    61,356.44    13.23%     52,538.26    11.77%     33,558.40    14.56% 其他流动财富              4,834.27    0.99%     2,919.43     0.63%      3,577.72     0.80%       845.14      0.37%      流动财富所有       411,680.55   84.01%   410,212.91    88.45%    410,556.36   92.01%     219,930.65    95.44% 永久股权投资               835.07     0.17%      905.61      0.20%             -          -            -          - 其他权益器用投资            3,324.00    0.68%     3,324.00     0.72%       300.00      0.07%       300.00      0.13% 其他非流动金融财富           9,820.00    2.00%     7,250.00     1.56%             -          -            -          - 固定财富               36,900.75    7.53%    35,437.94     7.64%     32,641.07     7.32%      4,186.66     1.82% 在建工程                1,622.21    0.33%     2,580.05     0.56%         77.79     0.02%       349.97      0.15% 使用权财富               2,695.53    0.55%     1,307.59     0.28%      1,030.00     0.23%      2,491.94     1.08% 无形财富                1,733.05    0.35%      960.47      0.21%       739.40      0.17%       892.41      0.39% 商誉                 17,351.48    3.54%            -          -            -          -            -          - 永久待摊用度              1,011.96    0.21%      754.38      0.16%       745.42      0.17%      1,764.23     0.77% 递延所得税财富              441.51     0.09%      317.59      0.07%          1.19     0.00%       489.36      0.21%     上海南芯半导体科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可调理公司债券预案     表情                  金额           比例           金额             比例          金额          比例        金额          比例 其他非流动财富          2,619.62      0.53%        752.42        0.16%         94.76     0.02%        27.79     0.01%  非流动财富所有        78,355.17    15.99%       53,590.05      11.55%     35,629.63     7.99%    10,502.35    4.56%    财富所有        490,035.72   100.00%     463,802.96      100.00%    446,185.99   100.00%   230,433.00   100.00%          呈文期各期末，公司财富总和分别为 230,433.00 万元、446,185.99 万元、     其中，流动财富占财富总和的比例分别为 95.44%、92.01%、88.45%和 84.01%，     均保抓在较高水平，合乎半导体瞎想行业公司大都特征，2023 年末相较于 2022     年末流动财富范围大幅增长，主要系公司 IPO 召募资金到账，货币资金大幅增     长所致。          呈文期各期末，公司非流动财富总和分别为 10,502.35 万元、35,629.63 万元、     市公司股权投资增多其他非流动金融财富和其他权益器用、以及 2025 年收购珠     海昇生微电子有限牵扯公司形成商誉等原因所致。          呈文期各期末，公司欠债组成如下：                                                                                           单元：万元    表情               金额            比例          金额              比例         金额           比例         金额          比例 短期借债                 -           -             -             -            -          -    30,109.12    24.48% 应对单据         29,920.00      33.13%     29,920.00        42.12%    43,400.00     56.89%    74,040.00    60.19% 应对账款         28,846.76      31.95%     20,906.72        29.43%    18,530.98     24.29%     8,312.20     6.76% 合同欠债           520.88       0.58%        164.13         0.23%       364.99      0.48%        96.92      0.08% 应对职工薪酬       10,342.83      11.45%     13,263.05        18.67%     8,981.54     11.77%     5,899.02     4.80% 应交税费           599.67       0.66%        786.77         1.11%      1,189.45     1.56%       131.73      0.11% 其他应对款        14,113.05      15.63%      3,177.99        4.47%      2,227.17     2.92%      1,769.84     1.44% 其中：应对利息              -           -             -             -            -          -            -           - 应对股利          8,479.00      9.39%              -             -            -          -            -           -       上海南芯半导体科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可调理公司债券预案       表情                  金额          比例          金额              比例           金额           比例             金额             比例 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债               5.93     0.01%        14.19          0.02%         46.96       0.06%           12.58         0.01%  流动欠债所有       84,938.00      94.06%     68,771.76        96.82%      75,462.00     98.92%       121,719.12      98.95% 租借欠债             2,012.77     2.23%       823.15          1.16%        259.17       0.34%         1,208.39        0.98% 瞻望欠债              639.43      0.71%             -             -              -            -              -            - 递延收益             2,666.85     2.95%      1,422.24         2.00%        561.13       0.74%           79.99         0.07% 递延所得税欠债            43.88      0.05%        14.88          0.02%              -            -              -            - 非流动欠债所有          5,362.93    5.94%       2,260.27        3.18%         820.31      1.08%          1,288.38       1.05%   欠债所有        90,300.93     100.00%     71,032.03    100.00%         76,282.30    100.00%       123,007.50      100.00%            呈文期各期末，公司欠债总和分别为 123,007.50 万元、76,282.30 万元、       要系 2023 年公司上市后货币资金增多，减少了短期借债及应对单据范围；2025       年上半年末较 2024 年末欠债范围增长，主要系：（1）公司收购珠海昇生微电子       有限牵扯公司尚未支付的股权款以及本期客户押金保证金增多，导致其他应对款       有所增多；（2）计提拟派发的 2024 年度现款红利，导致应对股利增多。            呈文期各期末，公司的主要偿债才调标的如下：             表情                                   日                  日                       日                      日       流动比率（倍）                           4.85                  5.96                 5.44                  1.81       速动比率（倍）                           3.91                  5.01                 4.66                  1.50       财富欠债率（合并）                       18.43%               15.32%                17.10%              53.38%       注：1、流动比率=流动财富/流动欠债；       动欠债；            跟着 2023 年 4 月 IPO 召募资金到位并上市，公司流动财富范围大幅增长，       从而完结流动比率、速动比率和财富欠债率较 2022 年末阐明增强。2023 年末以       来上述标的举座保抓踏实，财富欠债率督察在较低水平，财富欠债结构合理，偿 上海南芯半导体科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可调理公司债券预案 债才调较强。    呈文期内，公司的主要营运才调标的如下：        表情            2025 年 1-6 月       2024 年度          2023 年度           2022 年度 应收账款盘活率（次/年）                  5.93             12.49           11.44              8.95 存货盘活率（次/年）                    1.31              2.57               2.25           2.53 注：1、应收账款盘活率=营业收入/应收账款账面余额的平均余额；    呈文期各期，公司应收账款盘活率分别为 8.95 次/年、11.44 次/年、12.49 次 /年和 5.93 次/年，2023 年以来跟着公司应收账款管制才调逐步增强，应收账款周 转率保抓相对踏实。    呈文期各期，公司存货盘活率分别为 2.53 次/年、2.25 次/年、2.57 次/年和    呈文期内，公司利润表主要表情如下：                                                                            单元：万元       表情      2025 年 1-6 月    2024 年度            2023 年度                  2022 年度 营业收入             147,014.66    256,720.99          178,040.23              130,078.08 营业成本              92,666.86    153,715.27          102,725.78               74,089.50 营业利润              12,101.93        30,342.54           26,269.37            23,834.70 利润总和              12,029.12        30,384.36           26,627.78            24,131.68 净利润               12,110.16        30,675.12           26,135.75            24,621.03 包摄于母公司整个者 的净利润    呈文期内，公司抓续加强研发干预，抓续丰富家具布局，以智妙手机应用领 域最具竞争上风的有线充电管制芯片家具为中枢，协同发展智妙手机电源及电板 管制全链路芯片业务契机，深度布局耗尽电子、汽车电子和工业等范围，抓续围 绕客户终局应用研发新家具，不停强化竞争力，完结了收入稳健增长；呈文期各 期，公司完结营业收入分别为 130,078.08 万元、178,040.23 万元、256,720.99 万 上海南芯半导体科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调理公司债券预案 元和 147,014.66 万元。       同期，公司抓续加强谈论管制和里面欺压，不停升迁谈论恶果和盈利才调， 完结谈论功绩的稳步升迁；呈文期各期，公司包摄于母公司整个者的净利润分别 为 24,621.03 万元、26,135.75 万元、30,690.12 万元和 12,266.05 万元。 四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途       本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金总和不跨越 193,338.11 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于干预以下表情：                                                        单元：万元  序号             表情称呼                 总投资额           拟使用召募资金额         智能算力范围电源管制芯片研发及产         业化表情         工业应用的传感及欺压芯片研发及产         业化表情                所有                      193,338.11      193,338.11       在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施的重要性、迫切性等现实情况先行干预自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按照关联法律、法例划定的重要赐与置换。       如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预本次召募资金总和， 经公司鼓舞会授权，公司董事会（或董事会授权东说念主士）将字据召募资金用途的重 要性和迫切性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过自有资金或自筹阵势解 决。在不改造本次召募资金投资表情的前提下，公司董事会可字据表情现实需求， 对上述表情的召募资金干预限定和金额进行稳妥治疗。 五、公司利润分配计策的制定和履行情况       （一）公司现行利润分配及现款分成计策       公司现行有用的《公司划定》对利润分配计规划定如下：       “第一百六十九条 公司的利润分配计策为： 上海南芯半导体科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券预案   （一）利润分配的原则：   公司实施踏实、抓续的利润分配计策，爱好对投资者的合理投资呈文，兼顾 公司的长久利益及可抓续发展，并保抓利润分配的联接性和踏实性。在决策和论 证流程中应当充分听取和酌量沉静董事和中小鼓舞的主见。公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围，不得挫伤公司抓续谈论才调。   （二）利润分配的体式：   公司不错弃取现款分成、股票股利、二者相结合或者其他法律、法例允许的 阵势分配利润，但公司在弃取利润分配阵势时，优先弃取现款分成的利润分配方 式。公司具备现款分成条件的，应当弃取现款分成进行利润分配。弃取股票股利 进行利润分配的，应当充分酌量公司成长性、每股净财富的摊薄幸况等信得过合理 要素。   （三）分成的条件及比例：   在得志下列条件时，应当进行分成： 未分配利润为正数且保证公司大概抓续谈论和永久发展的前提下，且审计机构对 公司的该年度财务呈文出具无保寄望见的审计呈文，如公司无紧要资金支拨安排， 公司应当优先采用现款阵势分配股利；在得志现款分成的条件时，公司每年以现 金阵势分配的利润不低于曩昔完结的可供鼓舞分配的利润的 10%，且最近三年以 现款阵势累计分配的利润不少于最近三年完结的年均可分配利润的 30%。具体每 个年度的分成比例由董事会字据公司年度盈利情状和改日资金使用野心建议预 案。 本范围、股本结构不匹配时，公司不错在得志上述现款分成比例的前提下，同期 采用披发股票股利的阵势分配利润。 利水平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，差异下列情形，建议各异化的现款 分成计策： 上海南芯半导体科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案   （1）公司发展阶段属熟谙期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易差异但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项划定处理。   现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （1）公司改日十二个月内拟对外投资、收购财富或购买开发累计支拨达到 或跨越公司最近一次经审计净财富的 10%，且跨越 3,000 万元；   （2）公司改日十二个月内拟对外投资、收购财富或购买开发累计支拨达到 或跨越公司最近一期经审计总财富的 5%；   （3）中国证监会或者上海证券往返所划定的其他情形。   （四）现款分成的技术间隔：   在合乎分成条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现款分成。公司董事 会不错字据当期的盈利范围、现款流情状、发展阶段及资金需求情状，提议公司 进行中期分成。公司召开年度鼓舞会审议年度利润分配决策时，可审议批准下一 年中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓舞会审议的下一年中期 分成上限不应跨越相应技术包摄于公司鼓舞的净利润。董事会字据鼓舞会决议在 合乎利润分配的条件下制定具体的中期分成决策。   （五）股票股利分配的条件：   在公司谈论情况细致，况兼董事会合计披发股票股利故意于公司全体鼓舞整 体利益时，不错在确保足额现款股利分配的前提下，建议股票股利分配预案。采 上海南芯半导体科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券预案 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净财富的摊薄等信得过合 理要素。当公司最近一年审计呈文为非无保寄望见或带与抓续谈论关联的紧要不 笃定性段落的无保寄望见，或者财富欠债率高于 70%，或者谈论性现款流量净额 为负，或者出现其他导致公司营运资金不及或影响公司平日坐褥谈论事项的，可 以不进行利润分配。   （六）利润分配的决策重要与机制：   公司在进行利润分配时，公司董事会应当结合《公司划定》、盈利情况、资 金需乞降鼓舞呈文谈论先制定分配预案并进行审议。   董事会审议现款分成具体决策时，应当闲适谈论和论证公司现款分成的时机、 条件和最低比例、治疗的条件过甚决策重要要求等事宜。沉静董事合计现款分成 具体决策可能挫伤上市公司或者中小鼓舞权益的，有权发表沉静主见。董事会对 沉静董事的主见未弃取或者未全都弃取的，应当在董事会决议中纪录沉静董事的 主见及未弃取的具体原理，并泄漏。利润分配决策经董事会审议通事后提交鼓舞 会审议批准。   鼓舞会审议利润分配决策时，公司应为鼓舞提供网罗投票阵势，通过多种渠 说念主动与鼓舞相配是中小鼓舞进行同样和交流，充分听取中小鼓舞的主见和诉求， 并实时回答中小鼓舞温雅的问题。   如公司曩昔盈利且得志现款分成条件、但董事会未按照既定利润分配计策向 鼓舞会提交利润分配预案的，应当在如期呈文中说明原因、未用于分成的资金留 存公司的用途和使用野心。   （七）利润分配计策的变更：   如因外部谈论环境或者本身谈论情状发生较大变化而需要治疗利润分配政 策的，应以鼓舞权益保护为起点，在鼓舞会提案中详备论证和说明原因；治疗 后的利润分配计策不得违背中国证监会和证券往返所的关联划定；公司应当严格 履行公司划定笃定的现款分成计策以及鼓舞会审议批准的现款分成决策。确有必 要对公司划定笃定的现款分成计策进行治疗或者变更的，应当得志公司划定划定 的条件，经过详备论证后，履行相应的决策重要，并经出席鼓舞会的鼓舞所抓表 上海南芯半导体科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调理公司债券预案 决权的 2/3 以上通过。   公司外部谈论环境或者本身谈论情状发生较大变化是指以下情形之一： 不利影响而导致公司谈论吃亏； 产谈论变成紧要不利影响而导致公司谈论吃亏； 度谈论行动产生的现款流量净额与净利润之比均低于 20%；   （八）存在鼓舞非法占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓舞分配的现款 红利，以偿还其占用的资金。   （九）鼓舞分成呈文谈论的制订周期和治疗机制： 年鼓舞呈文谈论履行情况的基础上，充分酌量公司所濒临各项要素，以及鼓舞（特 别是中小公众鼓舞）、沉静董事和监事的主见，笃定是否需对公司利润分配计策 及改日三年的鼓舞呈文谈论赐与治疗。 谈论环境发生紧要变化并对公司坐褥谈论变成紧要影响，或公司本身谈论情状发 生较大变化，或现行的具体鼓舞呈文谈论影响公司的可抓续谈论，确有必要对股 东呈文谈论进行治疗的，公司不错字据本条笃定的利润分配基本原则，再行制订 鼓舞呈文谈论。”   （二）最近三年公司利润分配决策及现款分成情况   （1）公司 2022 年度利润分配情况 上海南芯半导体科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调理公司债券预案 分配决策。本次利润分配以决策实施前的公司总股本 423,530,000 股为基数，每 股派发现款红利 0.2 元（含税），共计派发现款红利 84,706,000.00 元。    （2）公司 2023 年度利润分配情况 润分配决策。本次利润分配以决策实施前的公司总股本 423,530,000 股为基数， 每股派发现款红利 0.28 元（含税），共计派发现款红利 118,588,400.00 元（含税）。    （3）公司 2024 年度利润分配情况 年半年度利润分配决策。本次利润分配以权益分配实施股权登记日的公司总股本 润分配的股份数 421,875,655 股为基数，共计派发现款红利 42,187,565.50 元（含 税）。 于以都集竞价往返阵势回购公司股份决策的议案》，应允公司使用不低于东说念主民币 易阵势回购公司已刊行的部分东说念主民币野蛮股（A 股）股票，回购价钱不跨越东说念主民 币 44 元/股（含），回购的股份将在改日合应时机沿途用于实施股权激发和职工 抓股野心。上述回购股份议案字据《公司划定》等关联划定无需提交鼓舞大会审 议。    限定 2024 年 12 月 31 日，公司在 2024 年度以都集竞价往返阵势累计回购公 司股份 1,654,345 股，支付的资金总和为东说念主民币 50,013,489.26 元。 润分配决策。本次利润分配以权益分配实施股权登记日的公司总股本 425,702,911 上海南芯半导体科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调理公司债券预案 股 ， 扣 除 回 购 专 户 股 数 1,752,889 股 后 剩 余 可 参 与 本 次 利 润 分 配 的 股 份 数                                                               单元：万元                表情                    2024 年度      2023 年度     2022 年度         现款分成金额（含税）①                   12,697.76   11,858.84     8,470.60   以现款阵势回购股份计入现款分成的金额②                  5,001.35           -            -       曩昔现款分成总金额③=①+②                  17,699.11   11,858.84     8,470.60        包摄于母公司整个者净利润④                  30,690.12   26,135.75    24,621.03 曩昔现款分成占包摄于母公司整个者的净利润的        比例⑤=③/④        最近三年累计现款分成总金额                                           38,028.55    最近三年年均包摄于母公司整个者净利润                                          27,148.97 最近三年累计现款分成总金额占最近三年年均归     属于母公司整个者净利润的比例    （三）公司改日三年分成谈论    字据《上市公司监管教导第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券往返所 上市公司自律监管教导第 1 号——规范运作》等关联法律法例、规范性文献及公 司划定划定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了 《上海南芯半导体科技股份有限公司改日三年（2025-2027 年）鼓舞分成呈文规 划》（以下简称“谈论”），上述谈论拟提交公司 2025 年第三次临时鼓舞会审 议，并将自公司鼓舞会审议通过之日起收效。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明    字据《对于对失信被履行东说念主实施统一惩责的合作备忘录》《对于对海关失信 企业实施统一惩责的合作备忘录》，并通过查询“信用中国”网站、国度企业信 用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入一般失信企业、海关失信企业等失 信被履行东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调理公司债 券的失信行径。 上海南芯半导体科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券预案 七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资野心的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调理公司债券外，改日十二个月内的其他再 融资野心，公司作出如下声明：   “自本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策被公司鼓舞会审议通过之 日起，公司改日十二个月将字据业务发展情况来笃定是否实施其他再融资野心。”   特此公告。                   上海南芯半导体科技股份有限公司董事会